独断と偏見の米経済短期展開予測

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こんにちは。
アメリカ経済の今後の短期展開（１月〜３月くらい）を独断と偏見で予想してみました。



＜米ドル安要因＞
■指標・経済状況等
・２４日発表の米失業保険申請件数は５８万６０００件と２６年ぶりの高水準。
・１１月個人消費支出０．６％減と５カ月連続でマイナス。
・クレジット／ローン支払い不能者増加。
・ビッグ３徐々に解体（リストラ・M＆A等）。２００９年以降破綻の可能性も有り。
・２００９年の米経済に対する悲観的な見通し。
・ドルは大半の主要通貨に対して上値が重い展開。



＜米ドル高要因＞
■FRB政策
・ＦＲＢ声明「持続可能な経済成長の回復を促進し、物価安定を維持するべく、
利用可能な手段をすべて用いる。」
・２００８年１２月１７日米連邦準備理事会(ＦＲＢ)１６日大幅利下げ。
事実上ゼロ金利と量的緩和策を導入。
・利下げに加え、ＦＲＢは低迷する住宅市場支援に向け、
すでに発表済みの政府機関債の大規模購入を拡大する用意があると指摘。
・長期国債買い入れやバランスシート活用に向けた方法も検討。
・流動性供給の多様化（BACKSTOP LIQUIDITY）→量的緩和政策。
金融機関だけでなく、コマーシャルペーパー（ＣＰ）市場で行ったような
金融市場に直接流動性を供給。
・ＦＦ（フェデラル・ファンド）金利（短期）１９５４年７月以来の水準に低下。
FRBは誘導目標を年1％から史上最低の０−０．２５％に引き下げ。当面続く見通し。
・米抵当銀行協会（ＭＢＡ）２４日発表、１２月１９日までの週の住宅ローン申請指数
５年強ぶり高水準。


＜不透明要因＞
・オバマ新政権の具体的経済政策・雇用対策等がまだ明らかになっていない。
・デリバティブ金融商品に関する各金融機関の財務状態の不透明性。
・原油価格下落・OPEC減産。



【今後の予想・展開】
FRBやアメリカ政府が量的緩和政策や様々な景気対策にを大きく打ち出したことにより、
米経済の急激な悪化はとりあえず一旦ブレーキがかかった状態。
しかし、今後これらの政策が実態経済に反映されるまでまだまだ多くの時間がかかる見通し。
また、このブレーキも実態は大量のマネーサプライ、つまり膨大な借金（大量の輸血措置）
によって何とか大きなヤマを越えられたような状態。これらの膨大な借金は
今後のアメリカ経済全体にずっしりと重く乗しかかり、長い将来に渡り様々な影響を与える。
また、懸念事項としては、FRB自身のバランスシートの急激な膨張。
２００８年１２月現在で２００８年９月（リーマン・ショック時）の２倍を越えてしまったこと。
このバランスシートの膨張部分の多くは、結果的に米国債によって賄われるため、
長期的に見た場合、アメリカ政府の財政赤字をさらに拡大させ結果的にドル安要因となる。
アメリカ政府の財務信用能力に対して国際的評価が大幅に下落する可能性。
加えてビッグ３問題や金融機関の財務内容開示や企業の決算発表、
また、失業率悪化や消費低迷、株価下落等の要因によっては、
米経済はさらに一段と悪化する可能性有り。



【個人投資家Kの独断予測】
・中長期的に米ドルは下落する。
・オバマ新政権の経済対策・その他材料によっては一時的に反発有り。
・一定のレンジを保ちつつ徐々に下落。時々反発。ただし上値は重い。
・米ドル／円予想レンジ：７８円〜９５円あたり。
・８０円台前半から７０円台に突入した頃、アメリカ・日本両政府の介入の可能性。
・年明け早々の急激な円高ドル安に注意。



（※個人的な予想ですので、保証はいたしかねます。
あくまで投資判断の参考のひとつにしてください。）



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